Comment utiliser la planification des rapports et reprendre votre temps

Vous souhaitez gérer des rapports de manière efficace ? 

Dans ce guide rapide, nous allons examiner les trois principaux avantages de la planification automatisée des rapports et la manière de les envoyer aux clients en un clin d'œil.

• Qu'est-ce que la planification des rapports ?
• Avantages de la planification automatisée des rapports
• - Efficacité
• - Réduire les erreurs
• - Organisation
• Comment planifier vos rapports
• Commencez dès aujourd'hui votre essai gratuit de 15 jours avec DashThis

Qu'est-ce que la planification des rapports ?

La planification des rapports, également connue sous le nom de rapport automatisé, permet de programmer et d'exécuter automatiquement des rapports à un moment donné.

Vous pouvez automatiser la planification des rapports pour n'importe quel jour de la semaine. Par exemple, si vous souhaitez exécuter un rapport programmé pour votre client Shopify le premier de chaque mois, modifiez vos dates de début et de fin en conséquence.  

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Superbe, n'est-ce pas ? Un beau rapport comme celui-ci ne manquera pas d'impressionner n'importe quel client.

Maintenant que vous avez une brève idée du fonctionnement de ces rapports automatiques, examinons leurs trois principaux avantages.

Avantages de la planification automatisée des rapports

Efficacité 

L'enquête menée par Demand Gen Report auprès de 134 responsables marketing a mis en évidence de nombreux défis liés à la mesure du marketing aujourd'hui. 

22% de ces spécialistes du marketing B2B ne savent pas quels indicateurs de performance clés (KPI) mesurer - pire, 15 % ne savent pas par où commencer lorsqu'il s'agit d'établir des rapports.

Ces messages incessants (par exemple : "Quel indicateur de performance clé devrions-nous utiliser ? rapports marketing?") prennent beaucoup de temps, ce qui entraîne a un impact négatif sur votre flux de travail et votre productivité.

A outil d'établissement de rapports sur la planification comme DashThis est parfait dans ce cas, car il propose des modèles gratuits avec des indicateurs de performance clés prédéterminés.

Tous les modèles incluent les indicateurs clés de performance les plus couramment utilisés, ce qui vous permet de vous concentrer sur les bons indicateurs.

Vous ne savez pas quels indicateurs clés de performance mesurer pour le rapport automatisé d'un client du secteur automobile ?

Cliquer Rapport sur le marketing automobile à partir de la première ligne et continuez. Comme il comprend des indicateurs clés de performance prédéfinis, vous n'aurez jamais à vous soucier de mesurer les mauvaises mesures.

Vous pouvez désormais créer ces rapports planifiés en toute confiance, tout en augmentant votre efficacité.

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Réduire les erreurs 

Dans la même enquête, Demand Gen Report a découvert que 46 % des spécialistes du marketing ont du mal à analyser des données désordonnées.

Les spécialistes du marketing dans les agences travaillent souvent avec au moins une douzaine de clients chaque mois. En supposant que chaque client dispose de cinq canaux de marketing, cela fait 60 canaux au total !

Nous n'essayons pas de porter la poisse, mais ce n'est qu'une question de temps pour les spécialistes du marketing de se tromper lorsqu'ils rassemblent manuellement toutes ces données désordonnées dans une feuille de calcul Microsoft Excel.

Non seulement ces erreurs frustrent les clientsmais elles affectent également affectent également les performances de l'équipe de vente. Un chiffre erroné dans un rapport peut entraîner une stratégie de vente inefficace et avoir un impact sur les résultats de l'entreprise à long terme.

C'est là que la génération de rapports automatisés entre en jeu. DashThis automatise pratiquement tout...de la connexion de toutes les sources de données dans un seul rapport et de l'envoi de celui-ci à une heure programmée-Cela permet de réduire les erreurs et de rationaliser les performances.

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Dites adieu au format Excel ennuyeux. Avec DashThis, vous pouvez partager automatiquement des données sur plusieurs canaux dans un seul rapport, sans aucune erreur.

Vous avez vu le rapport du CPP ci-dessus ?

Il présente des données provenant de deux canaux : Bing et Google Ads.

Organisation

Selon le Demand Gen Report, 51 % des spécialistes du marketing B2B ont eu du mal à connecter et à analyser les données entre les différentes applications et plateformes. 

Une fois de plus, planification des rapports de marketing résout ce problème majeur. Vous pouvezconnecter automatiquement toutes les sources de données dans un seul rapport et le planifier en quelques clics.

Vous ne trouvez pas de source de données, par exemple un CRM comme Zoho ? 

Ne vous inquiétez pas, il suffit de configurer vos propres données personnalisées à l'aide de fichiers CSV. DashThis les met automatiquement à jour chaque mois, vous évitant ainsi d'avoir à réimporter les données.

La saisie de données personnalisées à partir de fichiers CSV est délicate. Consultez notre page de page de dépannage CSV si vous rencontrez des problèmes.

Le résultat ? Une organisation sans faille qui permet d'établir des rapports efficaces pour répondre aux besoins de votre entreprise. 

Comment planifier vos rapports

Maintenant que vous êtes convaincu par la planification automatisée des rapports, nous allons apprendre à créer et à planifier un rapport avec DashThis (note : cliquez ici si vous voulez passer directement à la planification).

1. Connectez vos sources de données avec DashThis (note : en fonction de chaque API, vous avez besoin de permissions pour connecter ces intégrations)
2. Sélectionnez un modèle parmi plus de 40 tableaux de bord gratuits
3. Cliquez sur Widgets prédéfinis pour choisir vos indicateurs.

Une fois que vous avez intégré vos canaux, DashThis extrait automatiquement les données de votre choix. Plus besoin de copier-coller, bravo !  

Faites glisser et déposez les widgets comme vous le souhaitez pour une personnalisation plus poussée. 

Modifiez l'en-tête, cliquez sur Thème de couleur pour plus d'options de marque et ajoutez un logo pour une touche personnalisée. Si vous souhaitez supprimer complètement l'image de marque de DashThis, consultez nos options de marque blanche.

L'interface interactive de DashThis vous permet de placer vos indicateurs de performance clés où vous le souhaitez.

Pour autoriser l'accès à des groupes d'utilisateurs spécifiques, verrouillez votre rapport à l'aide d'un mot de passe et partagez-le avec les parties prenantes concernées. 

Utilisez le widget statique pour partager des recommandations de haut niveau. Dans le menu déroulant, cliquez sur Commentaires, et un éditeur de texte apparaît.

No HTML? No problem. Add BBCode (i.e., [h1] instead of <h1>) to prevent unwanted code injections.

Et maintenant, la partie programmation du site . Cliquez sur Options de partage > Partager par e-mail > Fréquence pour programmer vos rapports.

Cette fonction d'envoi automatique d'e-mails vous permet de le programmer une fois, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou tous les trimestres. DashThis programmera et enverra automatiquement le rapport en fonction de la période choisie.

Vous pouvez également les télécharger au format PDF ou partager un lien URL pour que les clients puissent les consulter en ligne en temps réel.

Vous pouvez également choisir le destinataire du rapport. Saisissez l'adresse électronique s'il s'agit d'un utilisateur individuel. Saisissez-en une autre et cliquez sur "+" si le rapport concerne plusieurs parties prenantes.  

L'outil de planification de rapports automatisés de DashThis offre bien d'autres possibilités. Découvrez l'ensemble des fonctionnalités et le tutoriel vidéo pour en savoir plus.

Commencez dès aujourd'hui votre essai gratuit de 15 jours avec DashThis

La planification automatisée des rapports réduit les erreurs, tout en améliorant l'efficacité et l'organisation. Ces rapports programmés sont très utiles pour rationaliser le flux de travail et gagner du temps. 

DashThis est un outil de reporting marketing automatisé qui planifie vos rapports et bien plus encore. Rassemblez toutes vos données dans un seul rapport et partagez-les avec vos clients en un seul endroit.

Essayez-le avec vos données aujourd'hui. C'est gratuit pendant 15 jours.