5+ modèles utiles de rapports mensuels d'activité : idées et exemples

Saviez-vous que Play-Doh était à l'origine un nettoyant pour papier peint qui ne fonctionnait pas ? 

Ce n'est que lorsque l'une des belles-sœurs du fondateur a appris que des gens achetaient leur produit pour fabriquer des décorations de Noël abordables pour les enfants que le jouet est devenu le jouet pour enfants qui connaît aujourd'hui le succès que l'on connaît.

Aujourd'hui, les ouï-dire ne sont plus la seule source d'information dont nous disposons pour nous aider à prendre des décisions commerciales. Aujourd'hui, nous disposons d'outils tels que les rapports hebdomadaires et les rapports d'activité mensuels pour nous aider à évaluer nos performances. 

Voici comment créer des rapports d'activité percutants, pourquoi ils sont essentiels, et des modèles pour vous aider. 

Qu'est-ce qu'un rapport mensuel d'activité ?

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un rapport régulier envoyé chaque mois à toutes les parties prenantes internes pour les informer de ce qui s'est passé au cours du mois, des progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés et de ce qui est prévu pour le mois suivant. 

La création d'un rapport mensuel clair et structuré est bénéfique quelle que soit votre ancienneté ou votre position. Bien fait, il indique que vous connaissez bien vos responsabilités, que vous êtes proactif en matière de communication et que vous excellez dans votre rôle.

5 types différents de rapports mensuels d'activité

• Rapport mensuel sur l'état d'avancement du projet : Les rapports de projet sont très utiles pour la gestion de projet. Ils indiquent si le projet est en bonne voie, s'il existe des risques pour les membres de l'équipe en termes de calendrier, de budget ou de ressources, et formulent des recommandations pour atténuer ces risques le mois prochain.

• Rapport financier mensuel : Une vue d'ensemble de la santé financière de l'entreprise, y compris les rapports de dépenses et l'analyse des flux de trésorerie pour guider les décisions en matière de prix et d'investissements dans les ventes, le marketing ou les produits.

• Rapport de performance du département : Il résume les performances du département et suit les performances de ses principaux indicateurs clés de performance. Par exemple, le service de marketing à la performance peut rendre compte des indicateurs clés de performance de ses campagnes actives, de l'avancement des initiatives en cours et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs trimestriels tels que les conversions et la génération de leads dans son rapport marketing mensuel.

• Rapport sur les performances individuelles : Évalue les performances des collaborateurs individuels et des responsables en suivant la manière dont ils se sont acquittés de leurs tâches et leur progression par rapport aux KPI ou aux OKR fixés.

• Rapport mensuel sur l'état d'avancement de l'ensemble des activités : Vue d'ensemble de vos activités essentielles critiques de votre entreprise comme la santé financière, les flux de trésorerie, le chiffre d'affaires et les effectifs, afin d'aider les dirigeants à comprendre rapidement les performances de l'entreprise.

Pourquoi les rapports mensuels sont-ils importants pour votre entreprise ?

Vous aide à prendre de meilleures décisions

Les rapports mensuels vous offrent une occasion précieuse de vous détacher de vos activités quotidiennes pour vous recentrer sur ce qui contribue à créer de la valeur et à vous rapprocher de vos objectifs. 

Grâce aux rapports, vous aurez une vue d'ensemble de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas dans votre rôle ou dans votre petite entreprise, ce qui vous aidera à prendre de meilleures décisions, quel que soit votre rôle ou votre ancienneté. 

Présenter les résultats significatifs aux autres 

Votre équipe de direction, vos clients et les parties prenantes s'appuient sur les rapports mensuels pour répondre à ces questions essentielles.

• Quelles ont été les performances d'une campagne, d'une équipe ou d'une entreprise ce mois-ci ? 
• Sommes-nous toujours sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs et respecter nos échéances ? 
• Comment se présente notre bilan ce mois-ci ? 
• Y a-t-il des lacunes ou des obstacles qui entravent les performances ? 
• D'autres personnes ont-elles la possibilité de nous aider à passer à l'étape suivante ? 

Analyser les tendances et inspirer l'action

Tout comme Play-Doh a été inventé en observant les tendances, les rapports d'activité fournissent des données permettant d'optimiser les campagnes, de s'orienter vers de nouveaux marchés et de lancer de nouveaux produits. 

Comment rédiger un rapport mensuel : 5 éléments à inclure 

1. Structurez votre rapport en fonction de vos objectifs et de vos indicateurs essentiels.

Pour chaque rapport, réfléchissez à l'objectif que vous souhaitez atteindre. 

Quel est l'objet de mon rapport ? Quels sont les indicateurs de performance clés qui permettront de mesurer les progrès accomplis ou d'étayer mon message ?

Vous ne savez pas quels indicateurs clés de performance inclure dans votre rapport ? Nous avons plus de 50 exemples d'ICP à utiliser comme point de départ.

Une fois que vous vous êtes mis d'accord sur la structure et les indicateurs clés de performance à inclure, veillez à ce que le format de votre rapport soit cohérent. Une structure et des éléments cohérents permettent à chacun d'évaluer plus facilement l'évolution des indicateurs d'un mois à l'autre.

C'est une situation gagnant-gagnant : un rapport plus rapide pour vous et une prise de décision plus facile pour vos destinataires. 

2. Importez et organisez vos données brutes à partir de sources multiples

Ensuite, rassemblez toutes vos données brutes en un seul endroit. Grâce à nos intégrationsvous pouvez importer toutes les données de vos outils dans un seul rapport, ce qui vous permet de gagner du temps et de l'énergie.

3. Utilisez des éléments visuels pour représenter vos ICP

Rendez votre rapport visuel ! Les éléments visuels facilitent la compréhension et sont beaucoup plus professionnels qu'un simple document en noir et blanc ou qu'une feuille de calcul Excel ennuyeuse.

3 façons d'utiliser des éléments visuels dans votre modèle de rapport de projet. 

• Visualisation des données: Cliquez sur la visualisation des données pour visualiser vos mesures. Par exemple, si vous suivez les performances d'un flux de conversion/d'inscription spécifique, représentez-le sous la forme d'un organigramme pour le rendre plus facile à suivre. Les graphiques en lignes et en colonnes permettent de visualiser les tendances, tandis que les jauges sont mieux adaptées pour montrer la progression vers les objectifs. Plus d'informations ici.

• La couleur : Un trop grand nombre de couleurs peut être accablant, alors que le noir et le blanc sont tout simplement ennuyeux à regarder. Utilisez une palette de couleurs cohérente de 6 couleurs ou moins lors de l'élaboration de votre rapport. A test a montré que l'utilisation de couleurs vives pour le texte et les images sur un fond blanc pour un rapport permettait de retenir les données quatre fois plus souvent qu'un texte en noir et blanc sur un fond terne.

• Mise en page : La plupart des gens lisent de gauche à droite. Il est donc préférable de placer les indicateurs principaux à gauche de chaque section. Utilisez la section la plus haute pour les faits saillants du mois.

Vous avez besoin de conseils pour la conception de votre rapport ou de votre tableau de bord ? Nous avons un guide ici pour vous aider.

4. Recommandations étayées par des données

Chaque rapport doit répondre à la question "Et alors ?" - pourquoi ces données sont essentielles et ce qu'elles signifient pour l'entreprise. 

Pour ce faire, incluez des recommandations et les prochaines étapes dans votre rapport. DashThis dispose d'une fonction notes et commentaires pour vous aider à ajouter du contexte et à créer une histoire autour de vos données tout en gardant votre tableau de bord présentable.

Idéalement, ces recommandations devraient répondre à l'une de ces questions : 

• Comment l'initiative X progresse-t-elle ? Y a-t-il des possibilités d'amélioration ? 
• Comment devrions-nous hiérarchiser nos prochaines étapes ? 
• Faut-il commencer/arrêter quelque chose ? 

5. Suivre et assigner les actions à entreprendre

Une fois que vous avez obtenu vos recommandations, désignez la personne qui les concrétisera. 

Comment rédiger un plan d'action clair ? Répondez à ces 4 questions.

• Que faut-il faire ?
• Pourquoi cette action est-elle nécessaire ?
• Qui s'en chargera ?
• Quelle est la date d'échéance ?

Vous pouvez soit utiliser une page séparée dans votre rapport pour suivre les actions à entreprendre, soit les suivre dans votre rapport DashThis à l'aide de notes et de commentaires. 

Organisez-vous rapidement grâce à nos 5 modèles de rapports mensuels d'entreprise 

Les meilleurs rapports mensuels sont visuels et vont rapidement à l'essentiel. 

Pour vous aider, nous vous proposons plusieurs exemples de rapports que vous pouvez personnaliser et réutiliser pour tous vos besoins en matière de rapports.

Rapport de gestion mensuel

Rapport de gestion de DashThis de DashThis : Voyez-le avec vos propres données.

Allez à l'essentiel en présentant d'emblée les faits saillants du mois. Ce modèle comprend une série de tableaux de suivi des objectifs pour aider les cadres occupés à voir comment l'entreprise se comporte par rapport aux objectifs fixés, en temps réel, afin de faciliter la prise de décision.

Rapport mensuel sur le marketing numérique

Rapport sur le marketing numérique de DashThis modèle

Obtenez toutes les données de votre suite de marketing numérique organisées et présentées de manière claire dans un seul rapport. Ce rapport de marketing numérique est conçu pour simplifier la vie des spécialistes du marketing numérique très occupés, en vous aidant à rassembler toutes les données de plusieurs outils en un seul endroit.

Rapport mensuel de Google Analytics

Rapport Google Analytics de DashThis modèle

Travailler régulièrement avec Google Analytics ?

Avec notre intégration Google Analyticsvous obtiendrez rapidement vos données Google Analytics de l'outil dans un rapport joliment formaté en quelques minutes. Sans avoir à submerger vos lecteurs avec des métriques et des données non pertinentes.

Psst, nous supportons également GA4 en tant qu'intégration native. Vérifiez-le ici.

Rapport mensuel des ventes

Rapport de ventes de DashThis modèle

Il est essentiel de suivre les ventes mensuelles, l'efficacité du marketing et la provenance des clients. Grâce à ce modèle, tous ces indicateurs sont regroupés en un seul endroit et peuvent être facilement consultés. 

Rapport mensuel sur le référencement

Un Modèle de rapport SEO dans DashThis. Voyez-le avec vos propres données

En gardant un œil sur vos indicateurs de référencement, vous vous assurez que vos efforts d'optimisation améliorent votre trafic organique et amènent des prospects qualifiés pour votre entreprise. 

Comment créer (et automatiser) un rapport mensuel d'activité avec Dashthis

Étape 1 : S'inscrire un compte chez DashThis. Nous proposons un essai gratuit de 15 jours pour voir si nous sommes faits pour vous.

Étape 2 : Choisissez parmi plus de 40 intégrations et connectez vos outils marketing et vos sources de données en quelques secondes.

Étape 3 : Sélectionnez les indicateurs à inclure dans votre rapport à partir des widgets prédéfinis de DashThis.

Étape 4 : Ajoutez autant de points de données que nécessaire pour établir votre rapport. Une fois terminé, enregistrez votre rapport sous forme de modèle afin de pouvoir le réutiliser pour d'autres rapports mensuels et pour d'autres clients, ce qui vous permettra de gagner encore plus de temps !

Astuce pour gagner du temps : programmez automatiquement l'envoi de votre rapport par courrier électronique. Il vous suffit de saisir les adresses électroniques des destinataires auxquels vous souhaitez envoyer votre rapport, et le tour est joué !