Comment utiliser la planification des rapports et récupérer votre temps

Vous cherchez à gérer efficacement les rapports ? 

Dans ce guide rapide, examinons les trois principaux avantages de la programmation automatisée des rapports et la manière de les envoyer aux clients en un clin d'œil.

• Qu'est-ce que la planification des rapports ?
• Avantages de la programmation automatisée des rapports
• - Efficacité
• - Réduire les erreurs
• - Organisation
• Comment programmer vos rapports
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Qu'est-ce que la planification des rapports ?

La planification des rapports, également connue sous le nom de rapports automatisés, permet de programmer et d'exécuter automatiquement des rapports à un moment donné.

Vous pouvez automatiser la programmation des rapports pour n'importe quel jour de la semaine. Par exemple, si vous souhaitez exécuter un rapport planifié pour votre client Shopify le premier de chaque mois, modifiez vos dates de début et de fin en conséquence.  

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Superbe, n'est-ce pas ? Un beau rapport comme celui-ci ne manquera pas d'impressionner n'importe quel client.

Maintenant que vous avez une brève idée du fonctionnement de ces rapports automatiques, examinons leurs trois principaux avantages.

Avantages de la programmation automatisée des rapports

Efficacité 

Lorsque Demand Gen Report a interrogé 134 responsables du marketing, il a mis en évidence les nombreux défis que pose aujourd'hui la mesure du marketing. 

22% de ces spécialistes du marketing B2B ne savent pas quels indicateurs clés de performance (ICP) mesurer - pire encore, 15% ne savent pas par où commencer en matière de reporting.

Ces allers-retours constants (par exemple, "Quel indicateur de performance clé devrait-on utiliser ? rapports marketing?") font perdre beaucoup de temps, ce qui entraîne a impact néfaste sur votre flux de travail et votre productivité.

A outil de rapport de planification comme DashThis est parfait dans ce cas, car il propose des modèles gratuits avec des indicateurs clés de performance prédéterminés.

Tous les modèles comprennent les indicateurs clés de performance les plus couramment utilisés, ce qui vous garantit que vous vous concentrez sur les bonnes mesures.

Vous ne savez pas quels indicateurs clés de performance mesurer pour le rapport automatisé d'un client du secteur automobile ?

Cliquez sur Rapport sur le marketing automobile de la première ligne et continuez. Comme il comprend des indicateurs clés de performance prédéfinis, vous n'aurez jamais à vous inquiéter de mesurer les mauvaises mesures.

Vous pouvez désormais créer ces rapports programmés en toute confiance, tout en améliorant votre efficacité.

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Réduire les erreurs 

Dans la même enquête, Demand Gen Report a découvert que 46 % des spécialistes du marketing ont du mal à analyser des données désordonnées.

Les spécialistes du marketing dans les agences travaillent souvent avec au moins une douzaine de clients chaque mois. En supposant que chaque client dispose de cinq canaux de marketing, cela fait 60 canaux au total !

Nous n'essayons pas de porter la poisse, mais ce n'est qu'une question de temps pour que les spécialistes du marketing fassent une erreur en transférant manuellement toutes ces données désordonnées dans une feuille de calcul Microsoft Excel.

Non seulement ces erreurs frustrent les clientsmais aussi affectent les performances de l'équipe de vente. Un chiffre erroné dans un rapport peut entraîner une stratégie de vente inefficace et avoir un impact sur les résultats de l'entreprise à long terme.

C'est là que la génération automatique de rapports entre en jeu. DashThis automatise à peu près tout -depuis la connexion de toutes les sources de données dans un seul rapport jusqu'à son envoi à une heure programmée-et réduit les erreurs et rationalise les performances.

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Dites adios au format Excel ennuyeux. Avec DashThis, vous pouvez partager automatiquement des données sur plusieurs canaux dans un seul rapport, sans aucune erreur.

Vous voyez ce rapport du CPP ci-dessus ?

Il présente des données provenant de deux canaux : Bing et Google Ads.

Organisation

Selon le Demand Gen Report, 51 % des spécialistes du marketing interentreprises ont eu du mal à connecter et à analyser les données entre différentes applications et plateformes. 

Encore une fois, la planification des rapports marketing résout ce problème majeur. Vous pouvezconnecter automatiquement toutes les sources de données dans un seul rapport et le planifier en quelques clics rapides.

Vous ne trouvez pas de source de données, par exemple un CRM comme Zoho ? 

Ne vous inquiétez pas, il suffit de configurer vos propres données personnalisées via des fichiers CSV. DashThis les met automatiquement à jour chaque mois, ce qui vous évite d'avoir à réimporter des données.

Il est difficile de saisir des données personnalisées à partir de fichiers CSV. Consultez notre page de dépannage CSV si vous rencontrez des problèmes.

Le résultat ? Une organisation sans effort qui débouche sur des rapports efficaces répondant aux besoins de votre entreprise. 

Comment programmer vos rapports

Maintenant que vous êtes convaincu de l'utilité de la programmation automatique des rapports, voyons comment créer et programmer un rapport avec DashThis (remarque : cliquez ici si vous souhaitez passer directement à la programmation).

1. Connectez vos sources de données avec DashThis (note : en fonction de chaque API, vous avez besoin de permissions pour connecter ces intégrations)
2. Sélectionnez un modèle parmi plus de 40 tableaux de bord gratuits.
3. Cliquez sur Widgets prédéfinis pour choisir vos indicateurs.

Après avoir intégré vos canaux, DashThis extrait automatiquement les données de votre choix. Plus de copier-coller, bravo !  

Faites glisser et déposez les widgets comme vous le souhaitez pour une personnalisation plus poussée. 

Modifiez l'en-tête, cliquez sur Thème de couleur pour plus d'options de marquage, et ajoutez un logo pour une touche personnalisée. Si vous souhaitez supprimer complètement l'image de marque de DashThis, consultez nos options de marque blanche.

L'interface interactive de DashThis vous permet de placer vos KPI où vous le souhaitez.

Pour accorder l'accès à des groupes d'utilisateurs spécifiques, verrouillez votre rapport avec un mot de passe et partagez-le avec les parties prenantes concernées. 

Utilisez le widget statique pour partager des recommandations de haut niveau. Dans le menu déroulant, cliquez sur Commentaires, et un éditeur de texte apparaîtra.

No HTML? No problem. Add BBCode (i.e., [h1] instead of <h1>) to prevent unwanted code injections.

Et maintenant, la partie programmation de . Cliquez sur Options de partage > Partager par e-mail > Fréquence pour programmer vos rapports.

Cette fonction d'envoi automatique d'e-mails vous permet de la régler une fois, quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement.. DashThis planifiera et enverra automatiquement le rapport en fonction du calendrier que vous aurez choisi.

Vous pouvez également les télécharger au format PDF ou partager un lien URL afin que les clients puissent les consulter en ligne en temps réel.

Vous pouvez également choisir à qui vous voulez envoyer le rapport. Saisissez l'adresse électronique s'il s'agit d'un utilisateur individuel. Saisissez-en une autre et cliquez sur "+" si le rapport concerne plusieurs parties prenantes.  

L'outil de programmation de rapports automatisés de DashThis offre bien d'autres possibilités. Découvrez toutes les fonctionnalités et tutoriel vidéo pour en savoir plus.

Commencez dès aujourd'hui votre essai gratuit de 15 jours avec DashThis.

La programmation automatisée des rapports réduit les erreurs, tout en améliorant l'efficacité et l'organisation. Ces rapports planifiés sont très utiles pour rationaliser le flux de travail et gagner du temps. 

DashThis est un outil de reporting marketing automatisé qui planifie vos rapports et bien plus encore. Rassemblez toutes vos données dans un seul rapport et partagez-les avec vos clients en un seul endroit.

Essayez-le avec vos données aujourd'hui. C'est gratuit pendant 15 jours.