En bref : Claude, ChatGPT ou toute autre IA connectée à DashThis via MCP peut désormais rédiger votre récapitulatif client dans la zone de commentaire de votre tableau de bord. Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les formules.
Nous sommes ravis de vous présenter une nouvelle fonctionnalité très attendue de notre MCP : Claude peut désormais rédiger automatiquement le récapitulatif de votre client, directement dans votre tableau de bord ! 🎉
On parle de Claude, mais ça pourrait tout aussi bien être ChatGPT, ou n'importe quelle autre IA que vous utilisez et qui prend en charge les connexions MCP. Et un grand merci à tous ceux qui nous ont expliqué, lors de nos appels, comment vous rédigez vos résumés. Ça nous a beaucoup aidés.
Pourquoi avons-nous commencé par le récapitulatif du client ?
Nous avons analysé les données de notre plateforme : près de 3 comptes actifs sur 4 ont laissé des commentaires dans les zones prévues à cet effet sur leur tableau de bord. C'est fastidieux, car il faut les réécrire à chaque période, dans la langue de chaque client. C'est aussi la partie que vos clients lisent réellement. C'est donc par là que nous avons commencé.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Cette fonctionnalité fonctionne sur n'importe quel tableau de bord doté d'un champ de commentaire, et Claude s'appuie sur tout ce qu'il sait déjà de vous : votre style d'écriture et votre ton, vos résumés de clients précédents, vos outils connectés et vos réunions.
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Demandez le récapitulatif de cette période
Une consigne aussi simple que « Rédige le récapitulatif client de ce mois-ci pour mon tableau de bord et ajoute-le » suffit.
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Répétez l'opération jusqu'à ce que vous soyez satisfait
Demandez une version plus concise, un angle différent ou un ton plus ferme pour la campagne qui n'a pas donné les résultats escomptés.
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Claude l'ajoute à votre tableau de bord
Le récapitulatif s'affiche dans la zone de commentaires, ce widget que vous connaissez déjà.
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Vous pouvez affiner les réglages manuellement si vous le souhaitez
Changez un mot, ajoutez une ligne, et le tour est joué !
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Ou l'automatiser
Mettez en place une routine pour que le récapitulatif se rédige tout seul, et faites confiance à notre système d'envoi d'e-mails pour que chacun reçoive son rapport à temps.
Pour une première connexion, le Centre d'aide propose un guide étape par étape pour chaque assistant : Claude, ChatGPT et bien d'autres encore.
C'est vous qui gardez le contrôle
C'est vous qui restez l'auteur. Lors d'un échange, Claude vous montre ce qui existe déjà et vous demande votre avis avant de remplacer quoi que ce soit. Si vous mettez en place une routine automatisée, c'est vous qui définissez les règles qu'elle doit suivre.
Ce qui est disponible, ce qui est en version bêta, ce qui est prévu
- La fonctionnalité permettant d'ajouter le récapitulatif client à votre tableau de bord est désormais disponible, et c'est justement le sujet de cet article. C'est la première fois que Claude ajoute des informations à un tableau de bord dont vous disposez déjà.
- La fonctionnalité de création de tableaux de bord est en version bêta. Si votre connecteur était déjà connecté, veuillez le reconnecter.
- L'importation de données pour lesquelles nous ne disposons pas encore de connecteur est également en version bêta.
- La prochaine étape consiste à mettre en place la modification de l'ensemble du tableau de bord.
Nous expédions dès que tout est prêt, comme d'habitude, et nous vous tiendrons au courant.
Essayez-le dès aujourd'hui
Connectez DashThis à Claude ou à ChatGPT, puis demandez un récapitulatif de cette période sur un tableau de bord doté d'une zone de commentaires. La première fois, Claude vous demandera peut-être de reconnecter DashThis et d'autoriser la rédaction. Ce n'est qu'une petite étape.
Si vous n'êtes pas encore connecté, la configuration du connecteur DashThis ne prend que quelques minutes et est incluse dans votre forfait. La fonctionnalité d'écriture est également incluse dans tous les forfaits. Pour découvrir d'autres suggestions, nous mettons régulièrement à jour une liste d'exemples et de suggestions pour ce connecteur.
Vous continuez à copier-coller depuis ChatGPT ? Demandez-lui de le faire lui-même (notre guide sur la méthode du copier-coller est toujours disponible), et dites-nous comment ça se passe ! Nous lisons tous les e-mails.
Bonne lecture,
L'équipe de DashThis
Claude ou ChatGPT peuvent-ils rédiger le compte-rendu de mon client directement dans mon tableau de bord ?
Claude, ChatGPT ou un autre assistant connecté rédige le récapitulatif client de cette période à partir de tout ce qu'il sait de vous, puis l'insère dans la zone de commentaire de votre tableau de bord DashThis. Vous peaufinez le texte jusqu'à ce qu'il vous convienne avant sa publication, et il n'y a pas de copier-coller.
Dois-je donner mon accord avant qu'il n'atterrisse ?
Lors d'une conversation, Claude vous montre ce qui est actuellement affiché et vous demande votre avis avant de remplacer quoi que ce soit ; vous pouvez alors itérer jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Si vous créez une routine automatisée, c'est vous qui définissez les règles qu'elle doit suivre. Vous pouvez ensuite toujours affiner le résumé manuellement dans la zone de commentaire.
Est-ce que je peux automatiser tout le processus ?
Une fois la routine mise en place, tout fonctionne de manière automatique : l'IA rédige le contenu de vos zones de commentaires, et notre système d'envoi d'e-mails veille à ce que chacun reçoive son rapport dans les délais, avec des résumés à jour dans les tableaux de bord.
Claude peut-il créer ou modifier des tableaux de bord entiers ?
La création de tableaux de bord est disponible en version bêta. Si votre connecteur était déjà connecté, veuillez le reconnecter. La fonctionnalité permettant de modifier l'intégralité du tableau de bord est en cours de développement. Restez à l'écoute.
L'IA peut-elle rédiger les commentaires de mes rapports clients ?
Nous appelons cela le « récapitulatif client » : il s'agit d'un commentaire sur le rapport client, une synthèse de ce que révèlent les chiffres. Claude le rédige à partir de toutes les informations dont il dispose à votre sujet, vous le validez, puis il l'insère dans la zone de commentaire de votre tableau de bord DashThis, sans copier-coller.
