5+ modèles utiles de rapports d'activité mensuels - idées et exemples

Saviez-vous que Play-Doh a commencé comme un nettoyant pour papier peint défaillant ?

Il n'est devenu le jouet pour enfants à succès qu'il est aujourd'hui que lorsque l'une des belles-sœurs du fondateur a entendu dire que les gens achetaient leur produit pour fabriquer des décorations de Noël abordables pour les enfants.

Aujourd'hui, les ouï-dire ne sont pas la seule source d'information dont nous disposons pour nous aider à prendre des décisions d'affaires. Aujourd'hui, nous disposons d'outils tels que les rapports hebdomadaires et les rapports d'activité mensuels pour nous aider à évaluer nos performances.

Voici comment créer des rapports d'activité percutants, pourquoi ils sont essentiels, et des modèles pour vous aider.

Qu'est-ce qu'un rapport d'activité mensuel ?

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un rapport régulier envoyé chaque mois à toutes vos parties prenantes internes pour les informer de ce qui s'est passé au cours du mois, des progrès réalisés par rapport aux objectifs et de ce qui est prévu pour le mois prochain.

La création d'un rapport mensuel clair et structuré est bénéfique, quelle que soit votre ancienneté ou votre poste. S'il est bien fait, il montre que vous avez conscience de vos responsabilités, que vous communiquez de manière proactive et que vous êtes excellent dans votre rôle.

5 types différents de rapports mensuels d'activité

Rapport mensuel sur l'état d'avancement du projet : Les rapports de projet sont très utiles pour la gestion de projet. Ils permettent de savoir si le projet est en bonne voie, s'il existe des risques pour les membres de votre équipe en termes de calendrier, de budget ou de ressources, et de formuler des recommandations pour atténuer ces risques pour le mois prochain.

Rapport financier mensuel : Une vue d'ensemble de la santé financière d'une entreprise, y compris les rapports de dépenses et l'analyse des flux de trésorerie pour guider les décisions concernant la fixation des prix et tout investissement dans les ventes, le marketing ou le produit.

Rapport de performance du département : Résume les performances du département et suit les performances de ses indicateurs clés de performance (KPI) critiques. Par exemple, le service de marketing à la performance peut rendre compte des indicateurs clés de performance de ses campagnes actives, de la progression des initiatives en cours et de la progression vers les objectifs trimestriels tels que les conversions et la génération de leads dans son rapport marketing mensuel.

Rapport de performance individuelle : Évalue les performances des contributeurs individuels et des managers en suivant la manière dont ils ont accompli leurs tâches et leur progression par rapport aux indicateurs clés de performance ou aux critères d'évaluation des performances.

Rapport mensuel sur l'évolution globale de l'entreprise : Vue d'ensemble de vos principaux d'entreprise comme la santé financière, les flux de trésorerie, les chiffres de vente et les effectifs, afin d'aider les dirigeants à se faire une idée rapide des performances de l'entreprise.

Pourquoi les rapports mensuels sont-ils importants pour votre entreprise ?

Vous aide à prendre de meilleures décisions

Les rapports mensuels vous offrent une occasion précieuse de prendre du recul par rapport à vos activités quotidiennes pour vous recentrer sur ce qui contribue à créer de la valeur et à vous faire progresser vers vos objectifs.

Grâce aux rapports, vous aurez une vue d'ensemble de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas dans votre rôle ou votre petite entreprise, ce qui vous aidera à prendre de meilleures décisions, quel que soit votre rôle ou votre ancienneté.

Présenter des résultats significatifs aux autres

Votre équipe de direction, vos clients et les parties prenantes comptent sur les rapports mensuels pour répondre à ces questions commerciales essentielles.

Quelles ont été les performances d'une campagne, d'une équipe ou d'une entreprise ce mois-ci ?
Sommes-nous toujours sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs et respecter nos échéances ?
Comment se présente notre bilan ce mois-ci ?
Y a-t-il des lacunes ou des blocages qui entravent les performances ?
Y a-t-il des possibilités pour les autres de nous aider à passer au niveau supérieur ?

Analyser les tendances et inspirer l'action

De la même manière que le Play-Doh a été inventé en observant les tendances, les rapports d'activité fournissent des données permettant d'optimiser les campagnes, de se tourner vers de nouveaux marchés et de lancer de nouveaux produits.

Comment rédiger un rapport mensuel : 5 choses à inclure

1. Structurez votre rapport en fonction de vos principaux objectifs et paramètres commerciaux.

Pour chaque rapport, réfléchissez à ce que vous essayez d'atteindre.

De quoi dois-je rendre compte ici ? Quels indicateurs clés de performance seront pertinents pour mesurer les progrès ou soutenir mon message ?

Vous ne savez pas quels indicateurs clés de performance (KPI) inclure dans votre rapport ? Nous avons plus de 50 exemples de KPI que vous pouvez utiliser comme point de départ.

Une fois que vous avez convenu d'une structure et des indicateurs clés de performance à inclure, veillez à ce que le format de votre rapport reste cohérent. Une structure et des éléments cohérents permettent à chacun d'évaluer plus facilement l'évolution des indicateurs d'un mois à l'autre.

C'est une situation gagnant-gagnant, des rapports plus rapides pour vous et une prise de décision plus facile pour vos destinataires.

2. Importez et organisez vos données brutes à partir de plusieurs sources

Ensuite, rassemblez toutes vos données brutes en un seul endroit. Avec nos intégrationsvous pouvez importer toutes les données de vos outils dans un seul rapport, ce qui vous permet de gagner du temps et de l'énergie.

3. Utilisez des éléments visuels pour représenter vos indicateurs clés de performance

Rendez votre rapport visuel ! Les éléments visuels facilitent la compréhension et sont beaucoup plus professionnels qu'un simple document en noir et blanc ou qu'une feuille de calcul Excel ennuyeuse.

3 façons d'utiliser des éléments visuels dans votre rapport de projet.

Visualisation des données: Appuyez sur la visualisation des données pour visualiser vos mesures. Par exemple, si vous suivez les performances d'un flux de conversion/signature spécifique, représentez-le sous la forme d'un organigramme pour le rendre plus facile à suivre. Les graphiques en ligne et en colonne permettent de visualiser les tendances, tandis que les jauges sont plus adaptées pour montrer la progression vers les objectifs. Plus d'informations ici.

La couleur : Un trop grand nombre de couleurs crée un effet de surcharge, tandis que le noir et le blanc sont tout simplement ennuyeux à regarder. Utilisez un schéma de couleurs cohérent de 6 couleurs ou moins lorsque vous rédigez votre rapport. A test a montré que l'utilisation de couleurs vives pour le texte et les images sur un fond blanc pour un rapport retient les données 4 fois plus souvent que le texte en noir et blanc sur un fond terne.

Mise en page : La plupart des gens lisent de gauche à droite, vous voudrez donc placer les principaux indicateurs à gauche pour chaque section. Utilisez la section la plus haute pour les points forts du mois.

Vous avez besoin de conseils de conception pour votre rapport ou votre tableau de bord ? Nous avons un guide ici pour vous aider.

4. Recommandations étayées par des données

Chaque rapport doit répondre à la question "Et alors" - pourquoi ces données sont essentielles et ce qu'elles signifient pour l'entreprise.

Pour ce faire, incluez des recommandations et les prochaines étapes dans votre rapport. DashThis dispose d'un système de notes et commentaires pour vous aider à ajouter du contexte et à créer une histoire autour de vos données tout en gardant votre tableau de bord présentable.

Idéalement, ces recommandations devraient répondre à l'une de ces questions :

Comment l'initiative X progresse-t-elle ? Y a-t-il des possibilités d'amélioration ?
Comment devons-nous prioriser nos prochaines étapes ?
Devrions-nous commencer/arrêter quelque chose ?

5. Suivre et assigner les actions à entreprendre

Une fois que vous avez vos recommandations, désignez la personne qui va faire de vos recommandations une réalité.

Comment rédiger une action claire ? Répondez à ces 4 questions.

Que faut-il faire?
Pourquoi cette action est-elle nécessaire ?
Qui va le faire ?
Quand est-ce que cela doit être fait ?

Vous pouvez soit utiliser une page séparée dans votre rapport pour suivre les actions à entreprendre, soit les suivre dans votre rapport DashThis en utilisant des notes et des commentaires.

Organisez-vous rapidement grâce à nos 5 modèles de rapports mensuels d'entreprise.

Les meilleurs rapports mensuels sont visuels et vont rapidement à l'essentiel.

Pour vous aider, nous vous proposons plusieurs exemples de rapports que vous pouvez personnaliser et réutiliser pour tous vos besoins en la matière.

Rapport mensuel de gestion

DashThisrapport de gestion modèle : Voyez-le avec vos propres données.

Allez droit au but en présentant dès le départ les faits saillants du mois. Ce modèle comprend une variété de suivis de performance des objectifs pour aider les cadres occupés à voir comment l'entreprise se comporte par rapport aux objectifs assignés en temps réel pour faciliter la prise de décision.

Rapport mensuel sur le marketing numérique

DashThisRapport sur le marketing numérique modèle

Obtenez toutes les données de votre suite de marketing numérique organisées et présentées avec soin dans un seul rapport. Ce rapport de marketing numérique est conçu pour simplifier la vie d'un spécialiste du marketing numérique très occupé, en vous aidant à rassembler toutes les données de plusieurs outils en un seul endroit.

Rapport mensuel de Google Analytics

DashThisRapport Google Analytics de l'entreprise modèle

Vous travaillez régulièrement avec Google Analytics ?

Avec notre intégration de Google Analyticsvous pourrez rapidement transformer vos données Google Analytics en un rapport joliment mis en forme en quelques minutes, sans avoir à submerger vos lecteurs avec des mesures et des données non pertinentes.

Psst, nous prenons également en charge GA4 en tant qu'intégration native. Découvrez-le ici.

Rapport mensuel sur les ventes

DashThisLe modèle de rapport de vente modèle

Il est essentiel de suivre les ventes mensuelles, l'efficacité du marketing et la provenance des clients. Rassemblez toutes ces mesures en un seul endroit pour un examen facile grâce à ce modèle.

Mensuel Rapport SEO

Un site Rapport SEO modèle dans DashThis. Voyez-le avec vos propres données

En gardant un œil sur les mesures de SEO , vous vous assurez que vos efforts d'optimisation améliorent votre trafic organique et apportent des prospects qualifiés à votre entreprise.

Comment créer (et automatiser) un rapport mensuel d'entreprise avec Dashthis

Étape 1 : Inscrivez-vous pour un compte sur DashThis. Nous proposons un essai gratuit de 15 jours pour voir si nous sommes faits pour vous.

Étape 2 : Choisissez parmi plus de 40 intégrations et connectez vos outils de marketing et vos sources de données en quelques secondes.

Étape 3 : Sélectionnez les indicateurs à inclure dans votre rapport à partir des widgets prédéfinis de DashThis.

Étape 4 : Ajoutez autant de points de données que nécessaire pour établir votre rapport. Une fois que vous avez terminé, enregistrez votre rapport complété en tant que modèle afin de pouvoir réutiliser le modèle pour vos futurs rapports mensuels et clients - ce qui vous fera gagner encore plus de temps !

Astuce supplémentaire pour gagner du temps : programmez automatiquement l'envoi de votre rapport par courrier électronique. Il suffit de saisir les adresses électroniques des destinataires auxquels vous souhaitez envoyer votre rapport, et le tour est joué !